2021年,快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如何收官?
發(fā)布時(shí)間:2021-12-07 10:41:18
前三季度,有升有降
從2017年至2021年前三季度市場(chǎng)占有率看,順豐、韻達(dá)、申通和圓通均有增長(zhǎng)。其中,順豐從7.7%增至10.1%,增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn);韻達(dá)從11.6%增至16.9%,增長(zhǎng)5.3個(gè)百分點(diǎn);申通從9.7%增至10.0%,增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn);圓通從12.8%增至15.2%,增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn);4家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率從41.8%增至52.2%,增長(zhǎng)10.4個(gè)百分點(diǎn)。
受疫情影響,2020年成為4家企業(yè)前三季度市場(chǎng)占有率表現(xiàn)的分水嶺。順豐乘勢(shì)而起,市場(chǎng)占有率從2019年的7.4%增至2020年的10.1%,2021年與2020年持平;韻達(dá)穩(wěn)守增長(zhǎng),市場(chǎng)占有率從2019年的15.8%增至2020年的17.2%,2021年(16.9%)雖較2020年下降0.3個(gè)百分點(diǎn),但也基本持平;申通表現(xiàn)欠佳,市場(chǎng)占有率從2019年的11.5%降至2020年的10.6%,2021年(10.0%)較2020年又下降0.6個(gè)百分點(diǎn);圓通穩(wěn)中求進(jìn),市場(chǎng)占有率從2019年的14.0%增至2020年的14.8%,2021年(15.2%)較2020年又增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)。
除疫情因素外,極兔等新興企業(yè)入場(chǎng)引發(fā)的“鯰魚效應(yīng)”也在一定程度上改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。2021年,4家企業(yè)前三季度合計(jì)市場(chǎng)占有率(52.2%)停止2017年~2020年的連續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),較2020年(52.7%)下降0.5個(gè)百分點(diǎn);前三季度快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8(80.8)同樣停止此前連續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),較2020年(82.9)下降2.1。
2021,如何收官?
當(dāng)下,業(yè)務(wù)量和市場(chǎng)占有率仍然是投資者衡量上市快遞企業(yè)的重要指標(biāo)。從2017年至2020年上半年和全年業(yè)務(wù)量全年占比看,順豐、中通、韻達(dá)、申通、圓通和百世呈“上下半年四六開”趨勢(shì),即“上半年約四成、下半年約六成”。2020年,受疫情影響,韻達(dá)(39.7%)、申通(39.9%)和圓通(39.0%)上半年業(yè)務(wù)量占比不足四成,中通(41.0%)剛過四成,4家企業(yè)上半年業(yè)務(wù)量占比皆為4年中最低;中通、韻達(dá)和百世上半年業(yè)務(wù)量占比停止2017年~2019年的連續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),圓通上半年業(yè)務(wù)量占比延續(xù)2017年至2019年的連續(xù)下降態(tài)勢(shì)。
從2017年至2020年上半年和全年業(yè)務(wù)量全年市場(chǎng)占有率看,順豐上半年基本高于全年;由于電商促銷集中在下半年,其他5家以電商快遞為主的企業(yè)上半年普遍低于全年。這反映出雙方產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的差異。在這5家企業(yè)中,中通業(yè)務(wù)量時(shí)間分布更均衡。2017年至2018年,中通上半年市場(chǎng)占有率(15.4%、16.8%)和全年(15.5%、16.8%)基本持平;2019年至2020年,中通上半年市場(chǎng)占有率(19.3%、20.6%)均高于全年(19.1%、20.4%)0.2個(gè)百分點(diǎn)。
從2021年業(yè)務(wù)量看,按最低值預(yù)測(cè),從高到低依次為中通(231.3億件)、韻達(dá)(191.2億件)、圓通(166.2億件)、申通(109.1億件)、順豐(106.9億件)和百世(94.6億件);按最高值預(yù)測(cè),從高到低依次為中通(249.9億件)、韻達(dá)(208.1億件)、圓通(190.0億件)、順豐(122.8億件)、申通(121.1億件)和百世(102.7億件)。
值得注意的是,在兩種預(yù)測(cè)模型下,申通和順豐的業(yè)務(wù)量差距均非常小。按最低值預(yù)測(cè),申通業(yè)務(wù)量比順豐多2.2億件;按最高值預(yù)測(cè),順豐業(yè)務(wù)量比申通多1.7億件。這也接近雙方2021年上半年業(yè)務(wù)量情況,即順豐(51.3億件)比申通(48.3億件)多3億件。同時(shí),按最高值預(yù)測(cè),6家快遞企業(yè)2021年業(yè)務(wù)量均高于100億件,中通和韻達(dá)2021年業(yè)務(wù)量均高于200億件。以此對(duì)比日前發(fā)布的必能寶年度快遞指數(shù)(2020),6家快遞企業(yè)2021年業(yè)務(wù)量均高于2020年業(yè)務(wù)量全球排名第三位日本(91.0億件),中通和韻達(dá)2021年業(yè)務(wù)量均高于2020年業(yè)務(wù)量全球排名第二位美國(guó)(202.0億件)。
從2021年市場(chǎng)占有率看,按最低值預(yù)測(cè),從高到低依次為中通(20.5%)、韻達(dá)(16.9%)、圓通(14.7%)、申通(9.5%)、順豐(9.4%)和百世(7.8%);按最高值預(yù)測(cè),從高到低依次為中通(20.8%)、韻達(dá)(17.1%)、圓通(15.7%)、順豐(10.7%)、申通(10.6%)和百世(9.0%)。
和業(yè)務(wù)量相同,在兩種預(yù)測(cè)模型下,申通和順豐的2021年市場(chǎng)占有率差距也非常小。按最低值預(yù)測(cè),申通市場(chǎng)占有率比順豐高0.1個(gè)百分點(diǎn);按最高值預(yù)測(cè),順豐市場(chǎng)占有率比申通高0.1個(gè)百分點(diǎn)。這也接近雙方2021年上半年市場(chǎng)占有率情況,即順豐(10.4%)比申通(9.8%)高0.6個(gè)百分點(diǎn)。
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